Aperçu du marché : Croissance du secteur pétrochimique en Alberta source de possibles changements de taille sur le marché de l’éthane dans l’Ouest canadien

Date de diffusion : 2024-10-30

De l’éthane aux matières plastiques

À l’état brut, le gaz naturel comprend du méthane, des impuretés et diverses quantités de liquides^{Note de bas de page 1}, dont de l’éthane, qui peuvent varier selon l’endroit et la composition chimique des réservoirs. L’éthane peut par la suite être extrait à l’une des grandes installations qui ponctuent les principaux gazoducs de l’Alberta ou de la Colombie-Britannique^{Note de bas de page 2} et une petite quantité peut aussi provenir du traitement des dégagements gazeux des sables bitumineux. L’éthane consommé en Alberta peut par ailleurs être importé^{Note de bas de page 3} des États-Unis.

Une fois extrait, l’éthane liquide est transporté par pipeline vers des installations pétrochimiques chargées de le transformer en éthylène, polyéthylène ou autres dérivés, notamment par craquage. Ces produits intermédiaires aboutissent ensuite dans des usines chimiques et chez divers fabricants au Canada ou à l’étranger, par camion, train ou navire, en vue de la production de nombreux articles de consommation comme des bouteilles, de la peinture, des vêtements, de l’antigel et des détergents (figure 1).

Figure 1 – Cycle de transformation de l’éthane

Nouvelle installation pétrochimique en Alberta

Le 29 novembre 2023, Dow (site et page en anglais) Canada a décidé d’investir dans son projet Path₂Zero (site et page en anglais), une installation zéro émission nette destinée au craquage intégré d’éthylène et de dérivés^{Note de bas de page 5} à Fort Saskatchewan, en Alberta, qui augmentera sa capacité de production de polyéthylène, notamment, d’environ 3 millions de tonnes métriques par année afin de mieux répondre à la demande mondiale croissante de matières plastiques, dont justement le polyéthylène^{Note de bas de page 6}. Ce projet^{Note de bas de page 7} est en cours^{Note de bas de page 8} de construction^{Note de bas de page 9} et devrait avoir été mené à terme en 2029^{Note de bas de page 10}.

Utilisation^{Note de bas de page 11} et offre d’éthane au Canada

L’éthane est surtout utilisé par l’industrie pétrochimique et très peu dans les projets d’exploitation de sables bitumineux^{Note de bas de page 12}. L’installation pétrochimique Path₂Zero^{Note de bas de page 13} nécessitera une importante charge d’alimentation en éthane, soit 120 000 barils par jour (« b/j ») selon les estimations, ce qui augmentera considérablement la consommation au Canada (figure 2). Le rapport Avenir énergétique du Canada en 2023 (« AE2023 ») de la Régie suppose que Path₂Zero irait de l’avant comme prévu dans tous ses scénarios, y compris les deux de carboneutralité^{Note de bas de page 14}. Dans tous les cas, la demande totale d’éthane augmente avec la construction de cette installation et demeure stable par la suite.

L’offre d’éthane au Canada est le fruit d’un amalgame de la production intérieure et d’importations par pipeline des États-Unis. Historiquement, la plupart du temps, la quantité d’éthane extraite du gaz naturel dans l’Ouest canadien^{Note de bas de page 15} correspond à son utilisation, après prise en compte des importations et d’une production industrielle minimale.

Figure 2 – Bilan de l’utilisation et de l’offre d’éthane selon les scénarios d’AE2023 des mesures actuelles ou de la carboneutralité, à l’échelle mondiale et à celle du Canada

La production de gaz naturel de réservoirs étanches riches en liquides a augmenté dans l’Ouest canadien au cours des dernières années, en particulier dans la formation de Montney^{Note de bas de page 16}, ce qui a mené à un fort accroissement de l’éthane disponible. Toutefois, la demande n’a pas augmenté d’autant et des quantités toujours plus importantes d’éthane sont laissées dans le flux gazier, ce qu’illustre parfaitement la bande grise des tableaux de l’offre de la figure 2. Au cours de la période de projection, les niveaux de production gazière varient grandement entre les trois scénarios et il en va donc de même quant à la quantité d’éthane disponible pour extraction à partir du gaz naturel. Les niveaux de production plus faibles selon les scénarios de carboneutralité entraînent une insuffisance d’éthane extrait au pays pour répondre intégralement à la demande^{Note de bas de page 17}, donc une augmentation des importations vers l’Ouest canadien en provenance des États-Unis pour satisfaire aux besoins de l’industrie pétrochimique qui y est établie (les bandes mauve pâle des tableaux de l’offre de la figure 2).

Date de modification :

2024-10-30